2009-2012年中国微波设备行业市场发展调研预测报告(节选)

　　微波通信是二十世纪50年代的产物。由于其通信的容量大而投资费用省（约占电缆投资的五分之一），建设速度快，抗灾能力强等优点而取得迅速的发展。20世纪40年代到50年代产生了传输频带较宽，性能较稳定的微波通信，成为长距离大容量地面干线无线传输的主要手段，模拟调频传输容量高达2700路，也可同时传输高质量的彩色电视，而后逐步进入中容量乃至大容量数字微波传输。80年代中期以来，随着频率选择性色散衰落对数字微波传输中断影响的发现以及一系列自适应衰落对抗技术与高状态调制与检测技术的发展，使数字微波传输产生了一个革命性的变化。特别应该指出的是80年代至90年代发展起来的一整套高速多状态的自适应编码调制解调技术与信号处理及信号检测技术的迅速发展，对现今的卫星通信，移动通信，全数字HDTV传输，通用高速有线/无线的接入，乃至高质量的磁性记录等诸多领域的信号设计和信号的处理应用，起到了重要的作用。

　　微波通信是一种利用微波频率实现信息传输的通信手段。数字微波通信则在微波传输中采用数字信号处理技术，不仅具备了微波通信建设快、投资小、应用灵活的特点，还具有传输质量可靠、抗干扰能力强、传输线路长等多种优点。微波通信作为现代无线通信的先行者，一直在通信领域起着举足轻重的作用。随着光纤通信的发展，微波通信已经从长距离通信的主导者，转变为服务于中短距离的接入传输。随着现代通信网络的演进和发展，微波传输设备也应该随着网络的演进和技术的发展而转型，定位于其他系统的支撑、接入设备，只有这样，微波通信技术才能有新的发展。

　　第三章我国通信设备行业市场分析

　　第一节通信设备行业发展环境分析

　　一、全球发展环境分析

　　全球设备商市场份额排行榜单：爱立信、诺基亚西门子、华为、阿尔卡特朗讯为第一阵营，分列前四位；摩托罗拉、中兴通讯市场份额排名五到六位；NEC、三星等日韩系设备厂商则被划归第三阵营。

　　全球移动设备市场正越来越成为爱立信、诺西、华为三强之争，这三家厂商的市场领先优势越来越巩固。诺西的逐步复苏，华为在全球市场不断赢得大型运营商的合同，以及北美厂商的日渐式微，使这三家主流厂商的份额最终可能超过70%，市场地位无可动摇。

　　二、国内发展环境分析

　　1、通信设备企业成长性指标比较

　　图表09年1-9月累计成长性指标比较

　　2、2009年是基站建设高峰

　　预计09年新增基站24.9万，实际上09年上半年基站建设25万个，09年基站建设数目远超预计，会达到35万个左右。

　　图表08、09年基站数目保持快速的增长

　　单位：万

　　图表近年来运营商基站数目

　　单位：万

　　第二节我国通信设备市场规模分析

　　一、2008年市场规模分析

　　移动通信设备方面，2008年1～6月中国市场规模达到203.7亿元。中国移动在GSM网络上的投资依然不减，全年计划投入70万载频的扩容；中国联通在3G牌照还没有下发的情况下，全力建设GSM网络已经成为当前最现实的任务，预计全年GSM设备采购额将超过100亿元；中国电信的CDMA主设备全年采购额也将超过100亿元，并用60亿元用于采购C网主设备。

　　图表2003－2008年中国移动通信设备市场规模及增长

　　图表2009-2011年3G通信设备投资市场规模预测

　　单位：亿元

　　厂商竞争格局方面，GSM领域依然是爱立信、华为、诺基亚－西门子、阿尔卡特－朗讯四家最为强势，上半年合计市场份额超过80%。CDMA主设备市场，中兴继续独占鳌头，阿尔卡特－朗讯、华为紧随其后。纵观上半年的移动通信设备市场，市场格局没有大的变化，厂商的利润也仍维持在较低的水平，每载频均价在2.2～2.3万元之间。电信运营商适当增加了服务费和集成费用用来补偿厂商的利润损失。

　　可以说移动通信设备市场经历了一个令人振奋的春天。2008年上半年，移动通信市场的发展发展速度虽称不上高速，但电信产业的一系列事件却实实在在地刺激着电信运营商和设备提供商的神经，为未来几年的电信业快速健康发展打下了契机。这主要基于以下两个重要原因：

　　1、电信业重组激发建设高潮

　　2008年5月24日，中国电信重组尘埃落定，原中国联通的G网和C网分别成为新联通和新电信的核心资源。在新的电信运营格局下，中国移动GSM基站数量超过30万个；中国联通的GSM基站约有15万个左右；而中国电信CDMA基站仅为4万多个。

　　中国电信方面，排除CDMA制式覆盖范围和单基站支持用户较多的因素，中国电信在网络资源上和用户数量上仍然处于劣势。可以预见，中国电信将在今后2～3年间投入巨资对现有CDMA网络进行扩容和优化，以保证其用户和业务收入持续增长。预计CDMA网络在中国电信的投入管理下，份额将保持增长态势。预计中国CDMA用户数量将保持25%左右的复合增长率，尤其是3G全面商用以后，由于CDMA2000－1X升级到3G较为简便，且技术和终端都很成熟，中国电信将迅速吸引自己的客户群并开展相关业务。

　　中国联通的基站数量相比移动也存在很大差距，甩掉了C网包袱的中国联通必将集中所有精力发展G网，抢夺用户。两家运营商将全力以赴发展好自己的移动通信业务，同时这也将刺激中国移动加大投入力度，这无疑给移动通信设备行业带来新一轮发展的驱动力。中国联通将很可能采用成熟的WCDMA制式发展其3G业务，由于现有2G网络的核心网在向WCDMA升级的过程中几乎不用改变架构，同时WCDMA也是一种国际上非常成熟的3G制式。设备提供商和终端提供商的产品早已面向中国市场蓄势待发，因此一旦3G全面商用，中国联通的市场也将为各个设备厂商带来巨大机遇。

　　2、国产3G网络亟待完善

　　2008年，中国移动的TD-SCDMA试商用进一步深化，截至7月1日，TD-SCDMA总用户数已达52000余户，其中试商用用户超过8000户，中国移动自有渠道销售出的TD终端为4000多户。

　　然而，TD-SCDMA网络目前却还有着网络覆盖上的缺陷。首先，3G的理念是高端而不是突出廉价，然而现有网络布局分散，分别位于10个城市的网络无法为高端用户提供全程全网的高端服务享受。尤其是很多用户虽然享有超值的数据业务套餐，但在很多没有TD-SCDMA信号的区域，数据连接会自动切换到没有优惠的GSM网络，造成用户大量资费的无意识损失，降低用户感受。

　　2008年下半年开始，中国移动将展开第二轮主设备招标。相比第一期建设的1.5万个基站的规模，二期建设将逐步减少“试验”的味道，面向用户感受的“疯狂建设期”将逐步拉开帷幕。预计下半年主设备招标金额将达到100亿元。

　　图表01－08年全球及新兴市场国家通信设备规模与占比

　　二、2009年市场规模分析

　　从行业整体来看，通信设备制造业利润达到271.4亿元，增幅28.1%。为电子信息各行业增幅之最。

　　从数据显示，通信设备制造业的强势增幅明显得益于今年年初全面启动的3G建设。今年初，工信部向三家运营商发放了3G牌照，《电子信息产业调整和振兴规划》也相继出台，受益于政策的利好影响，三家运营商2009年3G建设总投资预计约1700亿元，其中已启动或近期将启动的投资接近1200亿元。根据3家企业3G网络建设规划，三年内3G建设投资预计约4000亿元。

　　（1）2007年以来，移动通信终端产量增速环比呈现下滑态势，但是今年以来受全球宏观经济触底影响，整体呈现上升维稳态势。截至2009年8月底，国内生产移动通信终端设备3.71亿部，同比下降5.1%，其中8月份出货5,375万部，同比下降5.4%。

　　主要原因：短期全球经济维稳，国内经济形势向好。

　　（2）8月份基站设备出货量回升。截至2009年8月底，累计生产基站2343万信道，同比增长147.4%，其中8月份生产109.7万信道，同比上升11.4%。

　　主要原因：移动TD-3期招标的完成和联通后期基站扩容较多。

　　（3）程控交换机出货量出现反复。截至2009年8月底，程控交换机产量达到2885.67万线，同比下降0.1%，其中8月份出货272.88万线，同比下降23.3%。

　　第三节常用微波设备应用比较

　　目前无线接入的种类很多，主要有13G、5.8G和26G宽带无线接入（拓扑图）。下图通过比较的方式来说明这几种无线接入的各自不同的特点。

　　图表无线接入方式比较

　　一、传输距离

　　传输距离主要取决于自由空间损耗的公式：L=92.5+20log(f*d)+0.3d从而推出，在天线口发射功率一定，可视传输的情况下，系统的传输距离主要取决于工作频率和接收门限电平。

　　另外，就是雨衰的影响。雨衰主要是因为高频段的微波因为波长较短，不容易穿透雨水从而形成信号衰减造成的。5.8G的波长5.17公分，而26G的波长只有1.15公分。因此5.8G由于波长比较大雨衰的影响不是特别的大。而26G因为波长很短，在100mm/小时的情况下会引起8dB/Km的衰减。目前的5.8G无线传输系统通信距离的典型值大约在10公里，而26G的典型值大约在3～5公里（降雨的情况下约为2公里）。13G的波23.07公分，抗雨衰的能力最强，传输距离也能达到40公里以上。

　　二、系统容量

　　目前我国58G频段划分的带宽为125MHz（5725MHz～5850MHz）；26G频段单位信道带宽为1250MHz（24.507GHz～26.765GHz）。由于26GHz信道带宽比较大，一个基站的数据吞吐量通常达到1Gbps以上。13GHz一般基站最大吞吐量在16Mbps以上。5.8GHz的设备通常采用直接序列扩频技术，容量在10Mbps左右。

　　三、应用方式

　　虽然13G、5.8G、26G无线技术目前主要都是用来解决从骨干网到用户驻地网的接入问题。但是它们在应用上却有一些不同之处。13G频段为国家无委统一进行分配。不同运营商的系统之间相互干扰比较小，系统主要采用的是点对点的技术，用户主要为大、中、小型企业用户或家庭用户；5.8G为ISM频段，国家无委没有进行统一的分配，对该频点的使用限制不是很严格，主要采用的是点对点的技术，用户主要为一些中、小型企业；26G频段为国家无委统一进行。不同的运营商之间的干扰比较小，系统采用的为点对多点的连接方式，用户主要为大型企业。

　　四、采用的技术

　　5.8G一般采用的是基于IP或基于电路的无线传输技术，而13G、26G采用的多为基于ATM的传输技术。采用什么样的技术主要是由各频点所对应的带宽和各种设备应用的方式来决定的。基于IP的技术信令协议简单，实现容易，开销低，频谱利用率高，业务种类多，接口简单统一，升级容易，为世界主流的宽带无线接入方案，特别适合于非连接的数据传输业务；基于电路的技术时延小，适合于进行传统的语音传送，但是难以实现动态带宽

　　分配，并且频谱利用率低，特别适合于基于连接的传输业务；基于ATM的技术标准复杂，信令协议丰富，提供完善的QOS保证，可是开销大，频谱利用率低，特别适合于基于连接的传输业务。

　　五、应用范围

　　就提供的带宽而言，13G宽带无线接入系统比较适合于用在城市和郊区，3.5G无线接入的业务提供者必须为传统的网络运营商；5.8G的设备可以用于城市或者郊区5.8G无线接入的业务提供者可以是传统的运营商也可以是大型的企事业单位；26G宽带无线接入系统比较适合于用在城市比较繁华的区域，26G无线接入的业务提供者必须为传统的网络运营商。

　　就系统要求的传输环境而言，以上所提到的宽带无线接入系统在采用比较低的调制效率时对信噪比的要求比较高，不能像3.5G（另外一种微波频率）可以满足一定的非可视传输要求。所以13G的系统比较适合于在城市进行相对短距离的传输（约9公里），在郊区进行长距离的传输（约20公里）；5.8G的应用环境和13G的基本一致，但5.8G的系统一般采用以前军事上所采用的直接序列扩频技术，抗干扰能力相对26G要强一些，比13G弱一些；26G因为其频点高，波长短，因此适合于在比较开阔且雨水量小的北方地区使用，不适合于在建筑物密集的城市使用。

　　六、综合比较

　　从下表中可以看出，因为5.8G多为点对点的应用模式，所以该设备的价格是上述三种设备中价格最低的，在建网上并不属于一个大的系统，因此初期的投资比较小，但由于5.8G因为属于ISM频段（民用公用频段，不需注册），国家无委没有进行统一的分配，因此在大规模的使用中，各家设备之间将产生非常严重的干扰，造成一些地方的设备经常闪断。另外

　　5.8G的可用带宽较低，很难满足用户日益增加的数据带宽需求，一般用于短距离的语音接入和长途电路接入。13G的带宽较大，传输距离和抗干扰能力都要强于5.8G，因此在日常应用中使用较多，但由于天线价格较高，只能支持点对点的传输，一般用于传输距离较长并且用户量较大的地区。而26G设备的价格约为13G设备的二到三倍，不过它能提供的带宽是其它两种设备无法比拟的。但受环境的制约较大，大规模使用会增加成本。从应用的环境来看，适合于在郊区雨水量少的地区使用，并且其覆盖的范围比较小；从该系统能提供的带宽来看，它只适合于在城市的繁华区域使用，因为只有在这样的区域，高级用户才会比较多，而这样的区域往往高楼林立，无法满足该系统一定要求可视传输的条件。

　　图表微波设备比较分析

　　
　　第四节电力系统微波通信

　　一、总体发展情况

　　从20世纪80年代开始,电力系统建设了大量的微波通信电路。其中京—汉数字微波电路还曾是国内第一,领先于公用通信网。但随着电力系统OPGW光缆网络的崛起,电力微波通信遇到了挑战和冷落,已经淡出长途传输领域。现有微波电路也存在设备老化、备件不足等问题。

　　在“十一五”期间,电力系统微波通信应当做好光纤通信的辅助,发挥光纤通信的补充和备用作用。

　　总的发展原则是：长途微波通信电路距离长、微波站多,一般不宜再做大规模的全线改造,经过科学的规划论证,新建、改造一些关键区段、通信枢纽站接入、厂站接入的SDH数字微波电路,并灵活多样地发展无线宽带接入、移动微波应急抢修等。

　　电力系统光纤通信电路依托于输电杆塔和电力沟道进行建设,光缆路由受到一定制约,往往形成一些光纤电路的关键区段,类似枢纽通信站至调度通信中心区段、光纤环网相交的区段、承载了非常多的线路保护、安自装置等关键业务的区段等,如:罗洞变电站—南方网调、孝感变电站—凤凰山变电站—华中网调、湖北省调的光纤通信电路,这些都是电力光纤网络中的关键电路,采用微波通信作为备用和补充是十分有效的,也是必要的。建议各地可因地制宜,科学规划论证,新建或改造长线微波电路中的部分区段作为光纤网络关键区段的备用。

　　二、发展方式

　　1、重要通信枢纽站的接入

　　各级电力调度通信中心或其他通信枢纽站是电力通信网络的核心节点,也是电力通信服务的最主要对象。省级以上的调度中心除了2条以上光纤通信电路外,还应有1条SDH数字微波电路与主干光纤环网相连,作为电力调度控制中心的接入电路备用。

　　2、地区或网络之间联络电路

　　部分省级无输电线路投资建设光缆电路的,只需建设2～3个微波站即可建设联络电路,或者从光纤通信网络整体结构进行优化分析,需建设联络电路,这些联络电路的建设可更好地完善电力光纤传输网。

　　3、移动应急和容灾

　　根据网络特点分析,有选择地建设部分固定的和部分移动的应急容灾微波电路,对于光纤传输系统在遇到自然灾害以及紧急修复时能发挥重要作用。如:点对点的SDH微波、PDH微波等,设备可做到集成度高、体积小、重量轻,建立连接迅速,并具备光纤接口,在OPGW、ADSS光缆断缆情况下,便携式微波设备可立即运至现场,连接中断处的纤芯,迅速恢复通信,满足电力生产业务的通信需要,从而给光缆修复提供充足的时间。例如:成都曙光公司的SunetLINK6000E1数字微波通信系统（如下图所示）,有固定型和便携移动型,可工作于2.4～26GHz微波频段,可提供4～32Mbit/s的数据传输速率,应用十分广泛。

　　图表点对点微波

　　注:传输距离为2～40km;系统容量为2E1/4E1/8E1/16E1;运行频段为2.4GHz/5.8GHz/7GHz/8GHz/13GHz/15GHz/18GHz/23GHz/26GHz。

　　4、偏远厂站接入

　　对于较为偏远、只有单回或同塔双回输电线路的变电站、水电站或火电厂等,可随输电线路建设1条OPGW光缆电路作为主用,另建设1条SDH微波通信电路作为备用。

　　对于40～100km的输电线路,只需建设2～3个微波站,具有较好的经济性,此外,从技术角度分析,微波电路比电力线载波备用容量大,若建设同塔第二条OPGW光缆电路,2条光缆同杆并架,相关性大,容易出现同时倒塔断裂的风险,因此,采用“光纤+微波”的方式作为偏远厂站的接入是一种较好的选择。

　　5、配电网通信

　　许多35kV变电站、配电室、偏远供电所等至县、市供电公司,架设光缆不便或投资太大,可采用点对多点微波通信系统,解决配电网的电话和数据通信问题。

　　6、宽带业务接入

　　本地多点分配业务(LMDS),用于未来的宽带业务接入,称为无线光纤。电力系统可利用现有资源,因地制宜地发挥微波通信无线宽带接入的作用。

　　7、资源出售、出租

　　对于电力系统现有的微波站址、机房、铁塔等资源,若根据上述各种发展方式仍然利用不上的,应该积极想办法进行处置,以免造成资源的浪费。

　　对于中国移动、联通、铁通等移动通信运营商,都正在大力发展3G移动通信网络,中国电信等积极发展无线小灵通业务,都给电力微波资源的出售或出租提供了机遇,此外,个别高山微波中继站也有转卖、出租给军队通信、林业通信、水利通信等的可能,电力部门应积极寻找路子。

　　第四章微波天线市场分析

　　第一节微波天线概述

　　微波中继通信属于无线通信方式，其无线电波的收和发是由天线来完成的。即微波发信机输出的信号通过馈线(同轴电缆或波导)送至天线，由天线向对端发射无线电磁波，或由天线接收对方发射来的无线电磁波，并通过馈线送往微波收信机。由此可见，微波天馈线系统是构成微波通信系统的一个重要组成部分。

　　工作于米波、分米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线，统称为微波天线。微波主要靠空间波传播，为增大通信距离，天线架设较高。在微波天线中，应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。

　　天线是微波收发信设备的“出入口”，它既要将发信机的微波沿着指定的方向放射出去，同时还要接受对方传来的电磁波并送到微波收信机。因此，天线性能的好坏将直接影响到整个微波通信系统的正常运行。

　　微波天线技术是制约雷达、测量控制技术发展的瓶颈。与其他电子产品不同的是，微波天线的电气性能和整机功能，主要靠馈源网络的结构保证，因此，馈源网络的设计及工艺制造是天线产品制造的关键技术。

　　第二节全球微波天线市场发展分析

　　一、全球市场竞争格局分析

　　全球微波天线厂商主要集中在北美、欧盟地区，占全球厂商的近70%。

　　图表全球微波天线市场厂商分布

　　二、主要厂商分析

　　1、安德鲁

　　（1）企业简介

　　安德鲁是标准普尔500公司之一，成立于1937年，总部设于美国伊里诺州韦彻斯特。安德鲁主要为全球电信基础设施市场提供创新的基础通信设备和解决方案，产品覆盖射频系统的所有领域，在世界通信领域享有盛誉。安德鲁不仅服务于传统无线网络领域，并且涵盖3G技术，无线语音、数据、视频及无线互联网服务，以及微波、卫星、雷达及HF通信系统的专业应用解决方案。其主要产品的市场占有率均列世界第一或第二。其"闪电"标志已成为安德鲁高质量产品和客户全面满意的象征。

　　安德鲁在中国市场长期占有重要地位。安德鲁自1997年进入中国，投资总额超过1亿4千万美金，在苏州、深圳和烟台设立了三家制造工厂，在北京、上海、广州、香港等地设有销售公司和物流中心，中国研发中心分别位于苏州、上海和深圳。安德鲁中国拥有一流的制造设备、完善的质量体系和先进的工程技术。三家制造工厂均通过ISO9001认证。安德鲁苏州工厂率先采用了6西格玛质量管理标准，以致力于建立全面的生产环境质量体系、生产卓越的绿色产品，已先后通过ISO9001、ISO14001、RoHS认证，同时正致力于通过TL9000的审核，并于2005年11月被江苏省认定为高新技术企业。苏州工厂主要生产射频同轴电缆、基站天线、接头、电缆组件和ValuLine系列天线和滤波器等众多产品。

　　在中国，安德鲁已与中国移动、中国电信、中国网通、中国联通、摩托罗拉、诺基亚、西门子、阿尔卡特、华为、NEC、爱立信、朗讯、北电等知名企业建立了合作伙伴关系，为其提供最先进的无线基础设施的解决方案。

　　（2）产销量统计

　　图表2006-2009年安德鲁公司微波天线产销量统计

　　
　　（3）公司发展SWOT分析

　　图表安德鲁公司发展SWOT分析

　　（4）市场竞争策略

　　1）本土化人才培养

　　培育强大的本地员工队伍，也是安德鲁非常重视的竞争策略之一，甚至成为安德鲁在中国成功的秘诀之一。相比之下，其它国外巨头在中国的发展遇到了一定的阻力。

　　2）加大产品研发

　　安德鲁在中国微波天线市场占据较大份额。其产品研发主要针对中国市场研发而得，具有比较强的针对性。

　　3）加强与政府合作力度

　　安德鲁是在中国本土化程度较高的国际巨头，与中国政府官员保持良好的关系是安德鲁扩大中国通信设备市场占有率的重要手段，通过与中国政府合作，安德鲁获得了较多的国内订单。

　　2、RFS

　　（1）企业简介

　　RFS是一家全球性的电缆、天线、塔系统、有源和无源射频调节产品设计制造商，专注于为无线通信基础设施提供全面的整体解决方案。

　　RFS为世界各地的无线通信运营商、原始设备生产商（OEMs）、分销商、系统集成商以及安装商提供包括广播电视发射、无线通信、地面移动通信和微波通信等领域的全方位产品和服务。作为一家产品生产与客户服务遍布全球的ISO9001和14001标准认证企业，RFS为客户提供尖端的工程技术、卓越的现场支持和创新的产品设计，是无线通信基础设施领域的领导者。

　　（2）产销量统计

　　图表2006-2009年RFS公司微波天线产销量统计

　　（3）公司发展SWOT分析

　　图表RFS公司发展SWOT分析

　　（4）市场竞争策略

　　图表RFS公司市场竞争策略

　　三、产品结构

　　图表微波天线产品结构

　　四、产品销售模式分析

　　图表2009年各主体国内微波天线销售量占比

　　由上图可以看到2009年9各主体国内的微波天线产品销售份额，贸易企业既销售国内企业产品也经销进口产品，其在国内的销售份额达到了37.43%。生产企业的直销（包括其下属销售分支企业）达到45.25%。

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