中国黑色金属项目投资前期市场深度调研及投资前景预测报告（节选）

　　硅锰合金工艺流程：锰矿石、硅石、碳质还原剂(焦炭)等，在配料站按电解工艺要求进行称量配料，混匀后，通过上料系统、布料系统及下料管加到电炉内，供电电解。电炉为连续还原电解，定时间歇出铁出渣。出炉的铁水铸锭成形，经精整破碎加工后，产品散装或包装出厂，大量的炉渣需进行水淬处理。

　　还原电炉是铁合金的主要设备，主要原料是矿石和炭质还原剂。含硅、锰的矿石和炭质原料在电炉中靠电弧放电作用发生还原反应，加热熔炼物料及反应所需的能量为电能。原料入炉后，在电炉炉温高达摄氏2000多度的高温下，发生还原反应，得到产品。

第四章黑色金属项目最终产品市场调查

　　第一节黑色金属项目产品分类规格与主要用途

　　锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其他元素组成的合金，主要产品有锰硅和锰铁。该项目产品以FeMn65Si17锰硅合金为主，另外还有纯度为99.7%的锰锭和锰铁合金。

　　1.硅锰合金

　　锰硅合金是锰与硅、铁组成的三元合金，产品呈块状，颜色为灰褐色，主要元素为锰（Mn）、硅（Si）、铁（Fe）、碳（C）、磷（P）、硫（S），其中锰、硅、铁为有用元素，碳、磷、硫为有害元素，常规检测分析元素为锰、硅、磷、硫。根据产品锰、硅量的不同，现行GB标准分为8个牌号，而每个牌号又根据含磷量的不同分为三个组级，含Mn量在60～72%之间，含Si量在14～28%之间。锰硅合金作为炼钢过程的重要原料，在我国工业生产中占有十分重要的地位。现行锰硅合金GB标准已达到国际先进水平。

　　锰硅合金主要作为炼钢过程中的合金添加剂，或作为复合脱氧剂及脱硫剂使用，亦可作为低中碳锰铁电解过程中的还原剂。

　　国内主要生产地有贵州、吉林、上海、辽宁、湖南、四川等省。目前，锰硅合金主要出口日本、韩国、香港等国家和地区。

　　锰硅合金按锰、硅及其杂质含量的不同分为8个牌号，其化学成分见下表。

注:硫为保证元素，其余均为被测元素

　　图表 锰硅合金(GB/T4008—96)

　　
　　锰硅合金以块状或粒状供货，其粒度范围及允许偏差见下表。

　　图表 锰硅合金粒度指标

　　2.锰铁合金

　　锰铁即锰和铁组成的铁合金，主要分类：高碳锰铁（含碳为7%）、中碳锰铁（含碳1.0～1.5%）、低碳锰铁（含碳0.5%）、金属锰、镜铁。锰系铁合金，对矿石中的锰含量和锰铁比值的要求如表：用于炼钢生铁、含锰生铁、镜铁的矿石，铁含量不受限制，矿石中锰和铁的总含量最好能达到40％～50％。磷在钢铁产品中属有害元素，因而对合金中的磷含量有严格限制，合金中磷来源于锰矿石和焦炭，要求锰矿石中磷愈低愈好，如：锰硅合金即低碳锰铁、中碳锰铁，锰矿石中的P/Mn<0.0025；电炉锰铁，锰矿石中的P/Mn<0.005；高炉锰铁，锰矿石中的P/Mn<0.006。入炉锰矿石的含硫量，一般以不超过1％为宜；高硫锰矿石需进行脱硫处理。

　　国际上锰铁合金标准如下：

　　图表 国际锰铁标准

　　图表 锰铁的颗粒粒度

　　1.2006-2009年价格走势分析

　　图表 2006-2009年锰合金价格变化趋势图

　　2008年初，受电力供应紧张、国外锰矿价格上涨、南方普降大雪等综合因素影响，国内锰合金市场价格大幅度上涨，锰硅合金的价格上涨至13000元/吨。货紧价扬不仅在硅锰合金市场上体现得很明显，港口的锰矿价格也在快速上涨当中。

　　从上图可以看出，在2008年9月份以前锰合金的价格一直都是处在高位的，从9月份开始，钢铁行情急剧走低，相对应的锰合金价格回落明显。截止到2009年4月，锰硅价格已经出现9000元/吨以下的价格。

　　2.影响价格走势主要因素分析

　　对于硅锰生产企业而言，进口锰矿在生产成本中所占比重十分大，因此进口锰矿石的价格走势很大程度上决定了硅锰生产成本。合金生产企业属于高耗能企业，电价在其生产成本也占有很大比重，未来电价继续上涨已经没有任何问题。电价之所以要上涨，更主要的还是来自煤炭价格上涨的压力，虽然目前发电企业的电煤库存情况也经有所缓解，价格继续上涨已经没有任何悬念，也必然会造成发电企业生产成本的不断上升，要想转移增加的成本，也就必然要通过上调电费来完成，加之各地对合金生产企业执行的区别电价的政策，硅锰合金等合金生产企业的用电成本在未来市场也必然会继续上涨，硅锰生产企业的成本转移也必然会继续。

　　电力成本的增加，矿石价格高居不下，种种成本因素影响，导致锰合金厂家上涨的呼声越来越强烈，厂家惜货囤货心态明显，报价提高，有意不出。过高的成本，低迷的市场，使得国内锰合金厂家停产的企业越来越多，市场供应减少，利润压缩，厂家生产无积极性，不愿低价销售。

　　自2009年11月20日全国非民用电价上调后，我国硅锰厂家成本价格再度高涨，再加上目前仍旧相对居高的进口锰矿成本，一些合金厂家为了能够维持生产，减少亏损额度，只能将增加的成本转移到下游市场，国内各个硅锰生产商均上调了出厂售价。目前，我国南方的65-17硅锰主流报价涨至7450-7700元/吨上下，北方地区的65-17硅锰主流价格达到7900-8300元/吨的水平。

　　第三节产品消费领域构成及其需求特点

　　1.主要消费领域需求特点

　　随着科学技术的发展，锰合金的种类越来越多，应用也越来越广泛，涉及到钢铁冶金、有色冶金、电子技术、环境保护、农业技术、医疗卫生等各个领域，但目前最主要的应用领域依然是钢铁及有色冶金方面。

　　世界锰总产量的92%消耗于钢铁工业，即锰的主要消费者为产钢国家，“无锰不成钢”是目前钢铁行业的真实写照。锰在钢铁工业上主要作为脱氧剂、脱硫剂和合金添加剂。高碳锰铁、中低碳锰铁、硅锰合金、电解金属锰、金属锰、氮化锰铁和氮化金属锰等，是生产高性能优质钢铁材料不可缺少的功能性基础原料，在炼钢生产中对钢的合金化或微合金化起着至关重要的作用。

　　图表 国内锰合金产品与粗钢产量的相关性

　　从上图的相关性比较可以看出，锰合金的消费与粗钢产量密切相关，受制约非常明显。

　　2.消费领域构成

　　在我国锰系合金中有91.3％用于炼钢，炼钢常用的脱氧剂、脱硫剂和合金添加剂。其次用于铸铁、电焊条涂料等；锰及锰合金是钢铁工业、铝合金工业、磁性材料工业、化学工业等不可缺少的重要原料之一。

　　图表 2009年上半年我国锰合金下游领域应用比例

　　
　　第四节产品地区产销格局

　　1.主要生产区域

　　中国是富锰矿资源贫乏的国家，资源多属于低品位、磷含量较高的贫杂锰矿。20世纪90年代前，中国生产的锰合金几乎全部使用国产锰矿，1984年开始才有少量锰矿进口，但仍以使用国产锰矿为主。在90年代的后期，东部及北部地区的大型铁合金厂因电价和铁路运费的上涨，造成生产成本提高，以致逐渐减少锰合金的生产。中南、西南地区逐步形成了锰合金的主要产区。

　　锰合金的发展与锰矿资源有紧密的依存关系。中南、西南地区锰系铁合金产量占有全国产量70%以上份额，是最重要的产区，但其产量份额出现下降趋势。河北、山西，内蒙古所在的华北地区，锰合金的产量份额有明显增长。

　　目前，中国钢工业的一个新的发展重心在中国的北方。特别是以河北省为核心的华北地区，已成为国家重要的钢铁生产基地。华北地区的内蒙镇地区和山西省是生产锰系铁合金最具优势的域。该地域电力、煤炭、硅石资源丰富、价格相对廉，储量及产量不足的锰矿，可从国外直接进口。

　　2009年上半年，锰合金排名前五的省份分别是湖南省、广西、贵州省、内蒙、四川省。其中湖南省的产量占全国比重为20.07%，广西的产量占全国比重为16.57%，贵州省的产量占全国比重为15.49%，内蒙的产量占全国比重为16.2%，四川省的产量占全国比重为8.4%，其他地区的总计产量在全国占比达到23.27%。具体情况看下表：

　　图表 2009年上半年锰合金集中度分布

　　2.主要消费地域

　　我国锰合金消费区域和我国钢铁行业分布有着密切的联系，2009年上半年我国锰合金消费区域主要是在华北和华东地区。

　　图表 2009年上半年我国锰合金消费区域

　　第五节2006-2009年产品产销统计

　　1.国内产量

图表 2006-2009年上半年中国锰合金行业产量变化图

　　近几年来我国钢产量一直在高速增长，不断为锰系铁合金产能的增长注入新的推动力。2008年我国锰合金产量达到680万吨，同比增长4.62%。

　　从上图可以看到，近几年来我国锰合金行业发展较快，2007年增速达到22.64%，产量达到650万吨，2008-2009年受金融危机的影响，增速有所下降，2009年上半年产量为348万吨，增速下降为2.86%。

　　2.国内消费量

　　近几年来，中国钢铁工业迅猛发展，中国成为世界上产钢最多的钢铁生产大国。钢铁产量的持续增长带动了锰合金的需求量增长，随着国内炼钢生对如炉原料品种结构的调整，钢厂为降低成本，调整生产工艺，硅铁的用量下降，对锰硅的需求量逐年增加。

　　图表 2006-2009年上半年中国锰合金行业销量变化图

　　总体来看，2006-2008年我国锰合金销量逐年增加，到2008年销量已经达到617.4万吨，受金融危机的影响，需求增速下降，仅为4.27%，2009年上半年销量为318.7万吨。

　　3.进出口量

　　09年上半年中国锰系合金出口量达到71903吨，较去年同期相比大幅下降了89%。其中，硅锰合金的出口数量为50037吨，比去年同期下跌89%；高碳锰铁的出口数量为12381吨，同比下降87%；中低碳锰铁的出口数量为9483吨，同比下跌92%。2008年上半年，中国锰系合金出口总量达到662355吨，占国内总产出的近20%。

　　继今年5月份我国锰合金出口环比大幅增长123%后，6月份出口量再次降至7796吨，环比大幅萎缩40%，这显示出中国锰合金出口市场的前景依然暗淡，海外市场需求尚未稳定。

　　6月份，我国硅锰的出口数量为6193吨，相比5月份的8950吨下降了31%，其中，出口到日本的数量为1860吨，仅占5月份的1/3，可见，中国最大的锰合金出口目的地日本的市场需求还未真正回暖；6月份我国锰铁的出口量也大幅走低，高碳锰铁的出口数量为1238吨，中低碳锰铁的出口数量为365吨，环比分别下滑了47%和80%。

　　上半年我国进口硅锰合金3.81万吨，其中从哈萨克斯坦进口3.6万吨，同比增长215.85%。我国原来有出口竞争力的硅铁、锰铁、硅锰合金等主要品种出口在上半年大幅萎缩，高碳铬铁从哈萨克斯坦、南非大量进口，特别是从印度的进口仍在大幅增长。我国已成为铁合金净进口国，这种发展趋势令人担忧，我们要密切关注国外高碳铬铁、硅锰合金倾销的可能性，做好反倾销准备，确保我国铁合金产业安全。

　　第六节产品经销渠道构成调查

　　在我国存在多种经销模式，对于锰合金产品而言，我国主要有以下经销模式：

　　1、厂家直销

　　2、专业代理商经销

　　3、网络销售

　　4、其他模式

　　这几种模式在我国的地位不同，锰合金自身特点决定了锰合金生产企业以直销为主。

　　图表 2008-2009年我国锰合金各种经销模式份额对比图

　　从上图可以看出，2008-2009我国锰合金各种经销模式占比的市场份额图，厂家直销占到46.3%，居于首位；其次是专业代理商经销模式占到37.8%，市场份额较小。除此之外，网络销售模式也逐渐兴起，其他经销模式也有一定的市场空间。综合而言，我国锰合金的经销模式仍以直销的方式进行，其他经销模式近几年均有发展但不能成为主流经销模式。

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