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2008-2012年中国气体检测仪器仪表市场深度调研及中期预测报告(节选)

君略研究报告网  2012-04-18  浏览:


  气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。


  早在上个世纪70年代,气体传感器就已经成为传感器领域的一个大系,属于化学传感器的一个分支。


  目前这种传感器的主要供应商在日本(发明者),其次是中国,最近有新加入了韩国,其他国家如美国在这方面也有相当的工作,但是始终没有汇入主流。中国在这个领域投入的人力和时间都不亚于日本,但是由于多年来国家政策导向以及社会信息闭塞等原因,我国流行于市场的半导体式气体传感器性能质量都远逊于日本产品,相信,随着市场进步,民营资本的进一步兴起,中国产的半导体式气体传感器达到和超越日本水平已经指日可待。


  第四章气体检测仪器仪表行业产业链发展分析


  第一节气体检测仪器仪表行业产业链模型分析


  产业链定义:即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径,它包含四层含义:一是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强,链条越紧密,资源的配置效率也越高。三是产业链是资源加工深度的表达。产业链越长,表明加工可以达到的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场,但起点和终点并非固定不变。


  气体检测仪器仪表的产业链结构分析:上游原材料供应商,中游气体检测仪器仪表生产商,下游众多的消费者,此外还有贯穿产业链的物流配送厂家等。


  图表气体检测仪器仪表的产业链结构图

 


  产业内部的竞争根植于其基础经济结构,并且远远超越了现有竞争者的行为范围。一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力——进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、行业内竞争,这些作用力汇集起来决定着该产业的最终利润潜力。一个产业的竞争大大超越了现有参与者的范围。顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的“竞争对手”,并且依具体情况会或多或少地显露出其重要性。


  图表气体检测仪器仪表的产业环境“波特五力”分析模型

 


  第二节气体检测仪器仪表行业上游行业发展概况


  一、2008年半导体集成电路行业发展分析


  1、销售收入稳中有降,四季度出现下滑


  “十五”期间,我国集成电路产业年均增长30%以上,但从2007年4季度起,受全球集成电路行业不景气的影响,行业销售收入增速有所下降。2008年,集成电路行业完成销售收入2107.3亿元,同比增长5.2%,增速比上年下降6.8个百分点;完成出口243亿美元,同比增长3.4%,增速比上年下降12.6个百分点。


  从2008年第四季度开始,受国际金融危机进一步深化的影响,企业定单明显减少,部分企业开工不足,盈利水平大幅下降,亏损企业增多,集成电路行业月销售收入额逐月下降,10月当月销售收入下降0.8%,11月降幅进一步提高至14.1%,12月下降32.2%,创下历年来月销售收入增速的新低。


  图表2008年集成电路行业每月销售收入增长情况


  单位:亿元

 


  2、生产下滑和库存增加现象突出


  据有关国际机构调查,2008年四季度全球集成电路产业收入比三季度下降6%,库存增长1倍以上。从国内看,2008年累计生产集成电路417亿块,同比增长1.3%,增幅比上年下降21.3个百分点,12月当月产量为23亿块,比11月份减少9亿块,同比下降35.6%。


  从部监测的34家重点企业情况看,2008年累计生产集成电路378.5亿块(占全行业产量的91%),同比增长4.1%,增幅比上年下降9个百分点;销售352亿块,同比增长3.4%,增幅比上年下降9.2个百分点;出口259亿块,同比增长9.8%,增幅比上年下降15.4个百分点。库存率(库存量占生产量比重)由2007年的5.6%上升到2008年的10%。


  图表2008年集成电路分月度产量变化情况


  单位:亿块

 


  3、设计业效益下滑,制造业项目投资放缓


  2008年,我国IC设计业完成销售收入217.4亿元,同比增长16%,与近几年的高速增长相比,增速明显回落,特别是比上年(80%)降低64个百分点。近几年,我国IC设计水平有了长足进步,但由于企业规模偏小,产品较为单一,中低端产品上存在同质化和价格恶性竞争现象,一些高端应用产品,如移动通讯终端芯片、数字电视芯片、多媒体芯片等,因国内应用市场不够成熟,市场启动缓慢,制约了企业的发展。2008年,多家TD芯片设计企业业绩出现大幅下滑。


  近年来,在国内市场拉动和产业政策引导下,国内上马了很多大型集成电路投资项目。2008年,上海、无锡、武汉、重庆、大连、深圳等多个城市均有大型集成电路制造项目启动或投产;封装测试业中也有多家企业陆续进行扩产。但进入下半年后,受到国际金融危机的冲击,这些新建和扩产的项目进度明显放慢甚至延期。


  二、2008年全球顶级20家半导体供应商初步排名


  图表2008年全球顶级20家半导体供应商排名


  单位:百万美元

 


  三、2009年我国半导体集成电路行业发展分析


  图表2009年5月中国半导体集成电路产量统计

月份

单位

本月止累计

本月

本月止累计比去年

同期增长(%)

本月比去年同期增长(%)

2月

万块

628542.01

429419.1

16.36

70.63

3月

万块

730574.06

319582.44

-18.48

-4.67

4月

万块

1065382.59

323649.69

-23.64

-17.73

5月

万块

1399850.62

351493.37

-20.79

-10.96



 
  总体上看,2009年不确定因素很多,全球金融危机的影响仍在延续,形势不容乐观。预计2009年国内市场销量与2008年持平,收入将下降2%。为应对当前不利的形势,国家应加大对集成电路产业的支持力度,并将着力点放在产业结构调整、企业整合和产业链完善等方面。


  一是加大对产业资金支持。由财政部门、金融机构和企业合作推进高科技产业投资,对集成电路生产线建设、大型企业并购和引进国外先进技术等方面提供融资支持。


  二是完善产业政策环境。加快出台《进一步促进软件与集成电路产业发展的鼓励政策》,避免政策断档。在新的增值税税制下,继续实施集成电路生产企业引进技术和生产设备免征增值税的政策至2020年。


  三是加强内需拉动效应。依托国内市场建立产业长链条管理体制,通过重大工程带动集成电路产业链的整体发展。


  四是深化外资引进工作。继续完善投资环境,吸引跨国公司特别是台湾芯片企业在大陆投资建厂。同时以政策为导向,推动外商将投资重心从代工逐步转向关键技术研发和核心器件生产,不断延伸产业链条。


  第三节气体检测仪器仪表行业下游行业发展概况


  气体检测仪器仪表行业下游市场,即众多的消费者。在整个市场中,消费者处于买方地位,买方的产业竞争手段是压低价格、要求较高的产品质量或索取更多的服务项目,并且从竞争者彼此对立的状态中获利。


  我国气体检测仪器仪表生产行业目前的市场集中度不高,结合行业成长各阶段的表现我们可以发现气体检测仪器仪表生产行业处于快速成长期,企业数量增长快,竞争还没有达到激烈的程度。所以,消费者的侃价能力是比较强的,会使生产厂家的价格制定受到很大的影响。这与国内气体检测仪器仪表生产行业集中度不高有直接关系。


  消费者在选购气体检测仪器仪表的过程中,品牌意识相当强。德国的德尔格、日本新宇宙、日本理研、法国奥德姆、英国DET-TROICS、美国GASTENT、瑞士的S+M、日本神荣、加拿大BW等品牌销量明显要高点,知名品牌的市场占有率不断提高,同时消费者的品牌意识也大大增强。


  气体检测仪器仪表下游产业主要为石化、医药等工业;地下施工、矿产开采等工程领域;个人用表领域。


  1、石化、医药等工业产业发展:


  石油化工:近几年,石化工业持续发展,化肥行业优化结构,新材料和新领域精细化工前景广阔。炼油和乙烯工业是石油和化工行业的龙头和核心,今后几年我国炼油工业主要是围绕调整结构,改善布局,优化原油资源,提升炼油加工水平和效率等方面发展;乙烯行业紧紧围绕提高整体竞争力,立足现有企业改扩建,依据市场、资源和地区布局条件,实现上下游一体化。发展现状及趋势为:


  ——我国仍将是世界石油化工行业发展最快的地区,并将成为国内外投资者投资的重点地区。我国石油化工市场前景广阔,发展空间巨大。预计到2010年,我国主要石油化工产品消费量将达到全球总消费量的三分之一。华东地区和华南地区仍将是我国石油化工产品生产、消费中心。


  ——跨国公司和周边国家地区的竞争性产业将继续向我国转移,通过本地化生产、销售占领中国市场。预计到2010年前后,我国仍将进口大量的原油、燃料油、LNG、LPG、合成树脂、工程塑料、合纤单体(精对苯二甲酸、EG)和部分有机原料,以满足国内持续高速增长的市场需求。


  ——化工行业竞争趋于激烈,产业结构、技术结构和规模结构将得到进一步优化,国内企业竞争力进一步提高。自主创新将成为提升企业竞争力的亮点之一。而民营企业在石油化工领域将占有一席之地,并有望进入中上游领域,如炼油、乙烯、芳烃和精对苯二甲酸等领域以及原油、成品油的进出口和仓储业务。


  ——资源型产业备受关注,技术含量较高的石化、新材料和部分专用精细化学品将成为高盈利行业。预计下一个盈利高峰期在2011-2013年,我国石油和化学工业将成为国内外投资者投资的热点行业。


  ——化学工业面临环境保护、能源紧张和水资源短缺的挑战,尤其是地处市场中心的华东和华南地区,产业升级(高技术含量、高附加价值、低能耗、低污染)将成为发展重点。资源成为石油化学工业发展瓶颈,原油、天然气和原煤供求矛盾将日益突出。新的替代资源得到高度关注。


  石化产业由于对生产过程容易产生有毒、以燃气体,因此,在生产过程中需要大量精密敏感的气体检测仪器仪表,大大促进了气体检测仪器仪表行业的需求量增长。


  医药生产:我国近年医药生产发展迅速,首届中国国际医药交易会暨医院与药企峰会组委会资料显示,经过20多年的快速发展,我国医药产业的生产能力位居世界第一,化学原料药产量排名全球第二。


  目前,我国医药产业的片剂年生产能力已达6200亿片,胶囊1194亿料,水针563亿支,大输液44亿瓶(袋),粉针175亿支。我国医药企业生产的化学原料药及中间体达1300多个品种,年产总量超过80万吨,其中近二分之一出口,占全球原料药贸易额四分之一左右。


  医药产品在生产过程中会产生各种对人体有害的气体,医药产业的迅速发展,加大了气体检测仪器仪表的需求,加上医药行业的高技术性,对气体检测仪器仪表提出了更高的要求。


  2、工程用表


  矿产开采:随着世界经济逐步转好,人们对国际经济形势普遍预期良好,国内经济也有望继续保持8.5%左右的增长速度。这将进一步刺激有色金属的消费,从而促使有色金属行业经营业绩的持续改善。电力紧张、钢材涨价、住房和轿车消费大幅提升,已显示经济增长势必进一步扩大对各种原材料的需求。在这种大环境下,大部份有色金属价格保持稳步上涨的趋势,2003年有色金属价格指数累计同比增长7.33%。该行业上市公司的经营效益也有了不同程度的改善,整体业绩同比有较大幅度的提高,以江西铜业、山东铝业及山东黄金为代表的有色金属板块在二级市场掀起了一波持续拉升的行情。


  对此,我们先对各行业发展现状及前景做出进一步的分析:


  一、燃气行业


  我国已建成了包括西气东输、陕京二线、忠武线、涩宁兰线以及冀宁联络线等在内的天然气输气干线。十一五期间,还要逐步完善全国油气管线网络,适时建设第二条西气东输管道及陆路进口油气管道。另外,中国还计划2010年使天然气在能源消费组合中的比重提高一倍,以减少对煤炭的依赖。


  据国家发改委公布的计划显示,2005年天然气在中国能源消费总量中所占比重为2.8%,2010年天然气在中国能源消费总量中所占比重应达到5.3%的目标水平。因此国家加大了对气田的开采和探寻力度,随之而来的是越来越多的国内气田投入生产。


  根据国家发改委网站公布的《能源发展“十一五”规划》,2010年天然气产量的目标将达920亿立方米,较2007年产量增加逾50%。大量的天然气田开发和管道建设必将大大增加对天然气气体检测设备的需求,高性能的红外气体检测仪器仪表得到了难得的发展机遇。目前,在气体的开采、处理、输送、使用环节,可燃气体检测仪器的年需求达到20万台,并以每年30%的速度增长,其中红外气体探测器约占1万台、并以超过40%的速度增长,其它主要以经济实用的催化燃烧检测仪器为主。


  二、石油石化


  从我国产业发展看,“十一五”期间,我国石油、石化工业将遵照基地化、大型化、一体化的方向,优化发展基础化工原料,积极发展精细化工,淘汰高污染化工企业。据了解国家将在资源丰富和市场需求旺盛的地区建设若干个千万吨级炼油企业和百万吨级乙烯的炼化一体化基地,形成环渤海湾、环杭州湾、珠江三角洲等具有国际竞争力的炼化企业群。首批将建设四个国家级石油储备基地:宁波镇海、浙江舟山、山东青岛和辽宁大连,四个石油储备基地的总容量将达到1600万立方米。3年内,还将逐步形成20个左右的千万吨级原油加工基地。


  在2008中国将会先期开始建设三大炼油工程,即:中国石油广西大炼油,总投资超百亿元,年加工原油1000万吨;中国石化青岛大炼油,总投资约125亿元,年炼油能力1000万吨;中国海油惠州大炼油;基建投资约人民币193亿元,年加工能力为1200万吨。国家还将采取园区化模式发展乙烯工业。近期即将上马七大乙烯工程,2010年乙烯产能预计达到583万吨。这些近期开建或者规划的大型石油石化项目会大量使用相关的气体检测仪器仪表,尤其是高性能的、更具优势的红外光学类气体检测仪器。


  国内石油石化产品需求保持稳步增长的同时,对石油石化产品的质量、品种等也将提出更多和更高的要求。组成原油的主要元素是碳、氢、硫、氮、氧,并且含硫、氧、氮的化合物对石油产品有害,在石油加工中需尽量除去。这就使生产加工过程中一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等毒性气体和苯、醛、酮等有机蒸汽大量产生,对生产安全、环境保护造成威胁。目前普遍采用气体检测分析的方法予以控制,在石油生产中对可燃气体的泄漏检测、对氢、氧等环境气体的监控也需要使用气体检测仪表。


  据估计平均每万吨成品油生产需用气体检测仪器仪表约40台(套),使用寿命2年,以目前成品油2.2亿吨的年产量计算,气体检测仪器仪表平均年需求量约在44万台(套)左右,其中可燃气体检测仪器约22万台(套)、高端红外气体探测器的比例高达30%;毒性气体检测仪器约11万台(套),其它有机蒸汽及气体分析设备约11万台(套)也主要以先进的红外技术为主。


  而各类油气站,对可燃气体、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等毒性气体和苯、醛、酮等有机蒸汽检测的气体检测器需求量也很大,主要用于安全防护,防止中毒与爆炸事故,平均每个油气站需用气体检测仪器仪表约7.2台(套),使用寿命2年。2007年国内加油站、储油库总数量已超过10万座,则此方面对可燃气体检测仪器仪表平均年需求量约在36万台(套)左右,其中主要以催化燃烧气体探测器为主,约占80%,其它为先进的红外气体探测器。


  三、化工


  随着石油资源的日益紧张,煤化工作为我国中长期能源发展战略的重点,必将在今后的长期发展中占据重要的地位。我国规划投资逾1万亿元大力发展煤化工产业,计划在全国打造七大煤化工产业区,分别是黄河中下游、蒙东、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。与此同时化工企业向煤化工转型已成趋势,相继有双环科技、泸天化、云天化、柳化股份、湖北宜化纷纷涉足煤炭企业,向煤化工转移做准备。


  在工业路线中无论是炼焦工业、煤气化-合成氨、煤基甲醇、煤制合成油、煤化工联产都对气体报警产品有广泛的需求,尤其是对二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、氯气、氨气等气体传感器需求量非常大,初步计算,平均每万吨焦炭生产需用气体传感器约22台(套),其中可燃气体10台(套)、毒性气体12台(套),使用寿命约2年;以目前焦炭2.6亿吨的年产量计算,需用可燃气体检测仪器13万台(套),其中可靠性要求较高的红外气体探测器约占30%,使用电化学传感器的毒性气体检测仪器超过15.6万台(套),合计年需求量约在28.6万台(套)左右。


  精细化工、生物化工、专用化工、农用化工等大型化学制造工业园区对气体检测器也有广泛需求。在最新颁布的《危险化学品建设项目安全设施目录》明确规定须安装“压力、温度、液位、流量、组份等报警设施,可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施。”目前我国已在建的化工园区达60多家。依托长江水系的长江经济带和长江三角洲地区,形成了四川西部化工城、苏州工业园、上海化学工业区等化工园;依托珠江水系的珠江经济带和泛珠江三角洲地区,形成了茂名、惠州、珠海等化学工业园区。仅上述化学工业园区内,进驻的化工企业总计就超过7300家,生产领域覆盖了基础化学原料及合成材料、化学原料及化学制品制造、农药、专用化学品和橡胶制品等门类,对气体检测产品的需求是全方位的,几乎涵盖了所有气体种类,其中以有机蒸汽、可燃其它、含硫含氮毒气检测产品最多。随着国家安检总局对化工、危化品加工安全要求的不断严格,化工、危化品加工领域气体检测仪器仪表的用量也逐年增加,现在年市场容量约30万台(套),其中可燃气体约22.7万台(套),其中高性能红外气体探测器约占20%,有机蒸汽和毒性气体约7.3万台(套)。


  四、冶金行业


  冶金行业对气体检测使用最多最广泛的主要集中在钢铁和铝生产方面。我国是全球第一大钢铁生产国。2006-2010年期间,我国钢铁产能将增长2.4亿吨,基本与“十五”期间增长的2.6亿吨产能相当,企业产能规模增长迅速。2007年国内百万吨级产能规模的企业122家,千万吨级的企业有十三家,分别是鞍本集团、宝钢、新唐钢、武钢、马钢、沙钢、首钢、济钢、莱钢、华菱集团、包钢、太钢、安阳钢铁,其中鞍本集团产能2800万吨,宝钢集团达到2750万吨(不包括八一500万吨),新唐钢2600万吨,武钢1800万吨(不包括柳钢600万吨)。


  按目前国内企业在建项目和兼并重组趋势,到2010年,2000万吨以上规模企业将达到6家,其中鞍本集团和宝钢集团产能都将超过4000万吨,新唐钢集团规模将超过3000万吨,而首钢集团、山东钢铁集团、武钢集团规模也将在2500万吨以上。同时,未来还将有新的千万吨级企业出现。总之,2010年前我国钢铁工业仍处在规模扩张时期,而到2010年以后,我国钢铁工业发展方向将由数量级扩张向质量级提升方向发展。钢铁企业的快速发展和扩张,特别是新建钢铁生产项目对气体检测产品存在巨大的需求。


  除了钢铁以外,铝业行业的不断发展导致相关企业对气体传感器的需求也不断增加。目前,我国已经形成了山东淄博、河南郑州、山西河津、河南中州、贵州贵阳、广西平果六大氧化铝基地,最近又批准了广西华银和晋北两个氧化铝基地,加上拟批准的两个氧化铝项目,全国最终将形成十大氧化铝基地。


  在钢铁、炼铝行业广泛应用的是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氮氧化物等气体传感器,主要是监测燃料燃烧状况,提高燃料利用率,节能降耗;监测废气状况,降低污染;同时也检测工业场所气体泄漏,保障生产安全、预防职业病。百万吨级产能规模的企业,平均每年需用气体检测仪器仪表约1100台(套),千万吨级钢铁企业年需求量约为4000台。若以百万吨规模钢铁企业116家,千万吨级企业10家计算,冶金行业中仅钢铁企业毒性气体检测仪器年需求量就在16万台(套)以上。加上铝冶炼等冶金行业,年需求量更大。


  五、煤炭行业


  支撑我国经济快速发展的能源产业重点之一的煤炭产业,对各种瓦斯传感器装备数量更为庞大。我国是世界最大煤矿安全仪器装备国,也是重要的煤矿安全仪器生产国之一。目前我国重点煤矿各种瓦斯传感器装备数量以百万计,但是安全问题仍然严峻,伤亡人数和财产损失空前巨大。因此国家对煤矿安全要求也愈加重视。根据国家发改委公布的《煤炭工业“十一五”发展规划》,2006年全国煤炭产量初步统计为23.25亿吨,在煤矿行业中,年产百万吨的矿井的安全监控系统每年需损耗瓦斯传感器200个左右,由此计算每年气体传感器的总需求量为46.5万个,其中80%测瓦斯,20%测毒性气体。煤矿目前使用的瓦斯传感器主要是催化燃烧传感器,该类传感器存在着氧气依赖性、漂移、不耐受高浓度冲击等不足,我国部分煤矿企业已经在少量试用国外进口红外瓦斯报警器,受到诸多好评。红外瓦斯报警器将成为我国煤矿未来瓦斯探测的首选。若其中30%使用红外气体传感器,则年平均红外气体传感器的需求量将达11万台。这不仅提高了煤矿瓦斯检测水平,而且对气体检测行业的升级也是一个极大的拉动。


  六、环境保护


  随着国家环保控制力度的不断加大,环保领域气体检测仪器仪表的用量也逐年增加,在锅炉烟气检测、大气质量检测等方面应用越来越多,环保领域气体传感器的用量逐年增加。环保领域主要使用的是毒性气体传感器,主要用于检测烟气、尾气、废气等环境污染气体。应用最多的是定电位电解式电化学气体传感器,对CO、H2S、NH3、SO2、NOX、Cl2及其它化合物蒸汽,如HCl、HCN等有毒气体的检测。其具体应用包括锅炉烟气检测、大气质量检测等方面应用,随着环境保护要求的提高,其需求量将迅速增加。


  在锅炉烟气检测方面,我国运行中的锅炉约有15000台,每台锅炉至少有两个烟道,烟气分析传感器至少需配备两台,仅此一项需求就在3万台以上。


  环境气体监测涉及的方面更为广泛,从环境大气监测到工业气体排放检查,都要使用气体传感器与分析检测仪器仪表。根据《环境空气质量检测规范》的规定,国家环境空气质量评价点的设置数量应按每25-30km2建成区面积设1个监测站,并且不少于8个点。由此计算环保检测领域每年的气体检测器需求大于10万台。


  七、航空航天、现代军事、防化反恐等需求量


  我国航天事业发展迅猛,现代化强大海军的建设,潜艇与水面舰只,甚至航母都在发展计划之列;所有这些领域,都涉及串舱等密闭、半密闭空间毒性、爆炸性气体检测技术。国际局势的动荡,恐怖活动和生化战争时有可能发生,对于各种杀伤性毒气的监测在警用安全防护、防化反恐方面的需求也日益迫切。这些高精尖技术领域的气体传检测方面应用需要大量的气体检测仪器仪表,估计每年总需求量超过3万台(套),主要为毒性气体检测需求。


  八、室内空气质量控制


  随着安全健康意识的增强,人们越来越迫切地对地下商城、地下车库、商务大厦、轨道交通等空间内的空气质量或中央空调自动换气进行控制。该领域主要是对二氧化碳气体浓度进行检测。由于二氧化碳气体化学性质极为稳定,一般的化学检测方法无法对它进行测量,但红外气体传感器却能很方便的对二氧化碳进行检测。


  在农业大棚或孵化室中,动植物生长过程与二氧化碳气体浓度密切相关。二氧化碳气体浓度的多少直接影响着该农产品的产值,并且不同植物、动物生长过程中对二氧化碳浓度需求各不同,所以在种植、养殖过程中对二氧化碳定期的检测是必要的。该领域二氧化碳气体的检测,红外方法是最好的选择。


  来自国家蔬菜工程技术研究中心的数据表明,我国设施园艺总面积已占世界的80%,其中设施蔬菜面积近3000万亩。大棚总数量近2000万个,其中我国大型连栋温室制造已形成产业,数量达150万个。大型连栋温室对气体检测的要求主要集中在检测二氧化碳气体,通常每个大棚至少需设置2个探测器,主要为红外二氧化碳气体探测器。


  据使用寿命5年计算,上述领域先进的红外气体检测器年平均需求量将达到60万台。


  九、其它用户需求


  在制药、食品、农村沼气测量、市政管网、污水处理、城市管网、通讯电力、半导体制造等领域,气体检测仪器也有广泛的市场空间。


  制冷、食品行业需要检测氨气的浓度,市政方面用于自来水处理和下水道污水处理的氯气、硫化氢气体需要检测,医疗卫生需要检测氧气。加上其它行业特殊气体检测(如半导体、电力等),综合来看,相关领域氧气、毒性气体检测仪器仪表具有较大的市场规模,年需求量约在10万台(套)以上。


  地下城市管网是每个城市建设的重大项目之一,也是人们和谐生活的基础设施保障。在我国,地下管道、通讯电力管网常因沼气、燃气含量过高,引发爆炸事件,导致人员伤害、设施损毁。要实现安定和谐的城市生活,城市地下管网安全问题必须彻底解决。目前,我国只有少数城市由国外进口红外气体检测仪对城市地下管网进行检测。通常一个地级城市的市政管网(燃气、电信、电力)仅维护竖井会达到数百个,中心城市更是达到数千之多,均迫切需要成本适中、工作可靠的危险气体监测装置。可见地下水管道、市政管线维护领域是推广红外气体探测器的重要市场,前景广阔,需求总量可望达到40万台套,随着安全环保意识的加强,未来5年内有望安装普及超过50%。


  随着国家经济发展和能源短缺,迫使我国不得不从新能源和可再生能源上解决我国能源紧张的矛盾。2007年5月农业部颁布了《农业生物质能产业发展规划》,明确指出了沼气、生物液体燃料、秸秆能源是“十一五”期间的生物质能的重点发展对象。计划到2015年,农村户用沼气总数达到6000万户左右,年生产沼气233亿立方米左右,并逐步推进沼气产业化发展。到2015年,建成规模化养殖场、养殖小区沼气工程8000处,年产沼气6.7亿立方米。”而在《全国农村沼气服务体系建设方案》中明确要求各级政府重点支持配备各种服务设备,包括沼气检测设备(甲烷检测仪)。按照“以项目村为依托建立乡村沼气服务网点,每个网点具备为300-500个沼气农户服务的能力”的要求计算,2009年至2015年,农村6000万沼气用户需建成服务网点12-20万个,配用沼气检测仪器数量也达12万台以上,主要以红外气体检测仪器为主。平均每年配备2万台左右。按使用寿命5年计算,2015年后每年需要更新的数量在2万台以上。


  十、装备制造业


  国家“十一五”规划中还明确提出要振兴我国装备制造业,积极发展大型石油化工、煤化工设备、百万吨级大型乙烯、大型PTA装置


  大力发展汽车、火车、船舶、飞机等运输设备和海洋石油工程装备、大型矿石和原油运输船、集装箱船、液化天然气船、高附加值船舶及配套设备。这些大型装备在制造和使用过程中大都需要对可能产生的易燃易爆、有毒有害气体进行监控检测。通常这些大型成套设备对红外气体检测仪器具有更迫切的需求,相关市场容量可达10万台套。


  十一、道路交通安全检测领域


  酒精检测仪主要用于人们呼吸气体中的酒精含量检测。近年来,随着我国经济的高速发展,人民生活水平的迅速提高,机动车特别是汽车的销售量、保有量快速增长。


  据公安部交通管理局网站最新消息,截止2008年底,全国机动车保有量为169887744辆,其中汽车保有量64672053辆;机动车驾驶人180660736人,其中汽车驾驶人122092132人。机动车保有量的迅猛增加使酒后驾驶造成的交通事故频频发生,且死亡人数以惊人的速度增长。


  判断一个人是否酒后驾驶,最简单可行的方法是现场检测驾驶人员的呼气中的酒精含量。该方法也是发达国家警察系统主要采用的检测方式。根据2008年12月20日,公安部发布了修订后的《道路交通安全违法行为处理程序规定》中明确提到,调整抽血检验程序,提高执法效率。规定对经呼吸测试达到或者超过醉酒临界值,当事人对测试结果有异议的才进行抽血检验,从而减少了执法环节,提高了执法效率,也为呼出气体酒精含量的检测有效性提供了法律依据。当前,采用电化学传感器的呼出气体酒精含量检测器是能够满足法规要求而又经济的唯一解决方案。


  国外,交通警察配备酒精探测仪较为普遍;目前,中国交警的执法力度不断增加,各交警队正在普及推广呼出气体酒精检测仪,使用量增长迅速。


  2007年底全国交警总人数超过20万人,目前警用酒精检测仪装备配备率不足10%。


  如未来3年内配备率达到40%,未来3年警用酒精检测仪需求量6万台以上。


  如未来3年内配备率达60%,未来3年警用酒精检测仪需求量10万台以上。


  近3年平均每年的警用酒精检测仪需求量为2-3.3万台,警用酒精检测仪的使用寿命约3年,以后即使配备率不增加,每年国内更换量也在3万台左右。


  十二、民用燃气泄漏及一氧化碳检测


  随着我国大气田的不断发现和西气东输工程的投入使用,燃气使用普及率大幅度提高。家庭燃气安全事故时有发生,燃气的安全使用却来越被重视,安装可燃气体报警器已成为多个城市的强制性要求。全国约9000万天然气及液化石油气用户,如果十分之一使用可燃气体报警器,总量即达900万台,按每台100元计算,则有9亿元的市场容量,主要使用经济实惠的半导体可燃气体报警器。


  家庭、商业场所使用非电能烹饪、取暖,均可能不完全燃烧产生一氧化碳气体。一氧化碳是无色无味的气体,不易觉察,极易产生危险。全球范围历年因一氧化碳中毒事件造成大量人员伤亡。因此各国政府对民用一氧化碳检测极为重。如:在2006年我国卫生部,中宣部、教育部、公安部、民政部、建设部、信息产业部、国家环境保护总局、中国气象局、国务院新闻办公室就联合制定了《非职业性一氧化碳中毒事件应急预案》;同年12月建设部联合十部委向各地下发了《关于加强非职业性一氧化碳中毒防范工作的通知》,要求,各地区、各有关部门要认真做好非职业性一氧化碳中毒防范工作。2007年教育部也根据自身教育系统内的特点下发了《教育部关于做好2007年秋冬季中小学幼儿园安全工作的预警通知》,要求有条件的学校要在学生宿舍安装一氧化碳报警装置。


  另一个需要安装气体报警器的是使用燃气热水器特别是直排式燃气热水器的场所。由于燃气热水器使用不当或质量缺陷导致发生不完全燃烧,造成一氧化碳中毒现象时有发生。国家统计局中国行业企业信息发布中心发布的《2006年消费品市场重点调查报告》显示,截止2006年底,燃气热水器社会拥有量已在3,000万台以上。为了安全,国家技术监督局已发布强制性标准,要求燃气热水器必须有防止不安全燃烧的保护装置,要求上述热水器5年内安装完一氧化碳报警(控制)器,仅此每年就需要600万台。


  从另一个角度看,我国家庭或公共场合使用燃气能源烹饪、取暖、洗浴非常普及并快速发展,全国超过13亿人口,按3亿个家庭计算,如果每年有百分之一的家庭安装使用,将达300万的市场容量,加上公共场合的使用每年也有不小于350万的市场容量。


  欧美等发达国家,由于冬季取暖大量使用壁挂炉,各国对一氧化碳检测也都极为重视。目前美国、英国和加拿大一些国家立法规定新建房屋和现有住宅必须安装一氧化碳报警器。目前,国外一氧化碳报警器已进入超市大量销售,年用量超百万台。


  综合以上分析,到2012年各行业市场主要气体探测种类及应用原理、市场总量统计见下表:(数量:万)


  图表国内气体检测仪器仪表应用分布图

 

毒性气体

可燃气体

 

 

电化学原理

红外光学原理

催化燃烧原理

半导体原理

行业合计

燃气行业

 

1

19

 

20

石油石化

11

17.6

15.4

 

44

油气站

 

7.2

28.8

 

36

煤化工

15.6

3.9

9.1

 

28.6

化工

7.3

4.5

18.2

 

30

冶金

16

 

 

 

16

煤炭

9.3

11

26.2

 

46.5

环保

13

 

 

 

13

航天

3

 

 

 

3

室内空气质量

60

 

 

60

制冷、食品

10

 

 

 

10

城市管网

 

4

 

 

4

沼气

 

2

 

 

2

装备制造

 

10

 

 

10

道路交通

3

 

 

 

3

民用燃气安全

350

 

 

900

1250

品种合计

438.2

121.2

116.7

900

总计

1576.1


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